מיקרוסופט vs אמזון vs גוגל
עודכן: מאת צוות פודקאסט·ישראל
/ הפרק במספרים
| פורסם | 27 במאי 2026 |
|---|---|
| אורך | 29 דק׳ (קצר ב-10% מהממוצע בתוכנית) |
| הנושא המרכזי | ניתוח מניות הטכנולוגיה הגדולות - אמזון מול מייקרוסופט וגוגל |
| קטגוריה | כלכלה ועסקים |
על מה הפרק?
אורי לוי מסביר למה אמזון היא ההזדמנות הגדולה כרגע, בעוד מייקרוסופט מאבדת מהחפיר העסקי שלה.
אורי לוי, מנהל השקעות בקרן אנה קפיטל, מנתח את הפער בין אמזון למייקרוסופט. בעוד שהשוק מתמקד בביצועי העבר, לוי טוען ש-AWS לבדו שווה כמעט כמו כל אמזון בעוד מספר שנים, מה שהופך את שאר עסקי החברה למעין בונוס חינמי למשקיעים. מנגד, הוא מזהה בעיות אסטרטגיות במייקרוסופט ומתאר תמונה של ענקית טכנולוגיה שמתקשה לשמור על היתרון התחרותי שלה.
AWS לבדו, רק על בסיס הצבר הקיים ובלי לקוחות חדשים, צפוי להכפיל את עצמו תוך שלוש שנים ולהיות שווה יותר מכל שווי אמזון של היום - ולכן כל שאר עסקי החברה מתקבלים כמעט בחינם.
/ תובנות מרכזיות
- הצבר הקיים של AWS מבטיח הכפלה של הפעילות תוך שלוש שנים, ללא צורך בלקוחות חדשים.
- אמזון פיתחה יכולות חומרה עצמאיות כמו שבבי הגרוויטון והטריניום, מה שנותן לה יתרון אסטרטגי משמעותי על מייקרוסופט בתחום התשתית.
- החפיר הלוגיסטי של אמזון פריים מתחזק ככל שהמשתמשים הופכים את השירות לחלק בלתי נפרד משגרת הצריכה שלהם.
מה אתה מקבל חינם כשאתה קונה את אמזון?
ניתוח מאת מערכת פודקאסט·ישראל, מבוסס תמלול אוטומטי של הפרק. על המתודולוגיה והמגבלות
/ שאלות נפוצות על הפרק
- על מה הפרק הזה?
- אורי לוי, מנהל השקעות בקרן אנה קפיטל, מנתח את הפער בין אמזון למייקרוסופט. בעוד שהשוק מתמקד בביצועי העבר, לוי טוען ש-AWS לבדו שווה כמעט כמו כל אמזון בעוד מספר שנים, מה שהופך את שאר עסקי החברה למעין בונוס חינמי למשקיעים. מנגד, הוא מזהה בעיות אסטרטגיות במייקרוסופט ומתאר תמונה של ענקית טכנולוגיה שמתקשה לשמור על היתרון התחרותי שלה.
- מהן התובנות המרכזיות מהפרק?
- הצבר הקיים של AWS מבטיח הכפלה של הפעילות תוך שלוש שנים, ללא צורך בלקוחות חדשים. · אמזון פיתחה יכולות חומרה עצמאיות כמו שבבי הגרוויטון והטריניום, מה שנותן לה יתרון אסטרטגי משמעותי על מייקרוסופט בתחום התשתית. · החפיר הלוגיסטי של אמזון פריים מתחזק ככל שהמשתמשים הופכים את השירות לחלק בלתי נפרד משגרת הצריכה שלהם.
מתיאור הפרק
לתיאום בדיקת צ'ק אפ פיננסית ללא עלות הצטרפות למיטב טרייד עונת הדוחות האחרונה הבהירה מעל לכל ספק: ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות נמצאות בעיצומו של קרב מאסף גורלי על השליטה בעולמות ה-AI והענן, והמספרים שהן מציגות פשוט פנומנליים. מצד אחד, מיקרוסופט הדהימה את השווקים עם הכנסות רבעוניות של 82.9 מיליארד דולר וזינוק של 40% בפעילות הענן. מהצד השני, אמזון הציגה הכנסות עתק של 213.39 מיליארד דולר אך ספגה תנודתיות בשל הודעת המנכ"ל אנדי ג'סי על האצת השקעות ההון ל-200 מיליארד דולר, בעוד גוגל ממשיכה להציג רווחיות יציבה. בפרק הקרוב, עומר ואבנר מארחים את אוראל לוי, מנהל השקעות ראשי ב-Anek Capital, כדי לעשות סדר
/ עוד פרקים על השקעות ושוק ההון
- 1-1-11-israeli-m-a1-1-11-israeli-m-aאיך קרן אמריקאית השתלטה על אחת החברות הכי אסטרטגיות בישראל, בעסקה שאף אחד לא הציע למכירה.
- 1-1-11-israeli-m-a1-1-11-israeli-m-aאיך קרן פרייבט אקוויטי הפכה יצרנית סוכריות גומי בורחת לחברת תוספי תזונה גלובלית של 120 מיליון דולר.
- 1-1-11-israeli-m-a1-1-11-israeli-m-aסמנכל הכספים של TSG מפרק איך חברת שליטה ובקרה ביטחונית בת 60 שנה הפכה תוך שנים ספורות לחברה ציבורית ששווה מיליארדים, דרך רכישות והנפקה.
- 1-1-11-israeli-m-a1-1-11-israeli-m-aאיך ויקס סגרה רכישה של 80 מיליון דולר על סטארטאפ בן חצי שנה, בלי עובדים ובלי משקיעים, רגע לפני שהטילים התחילו לעוף.