השקעות בגובה העיניים - פרק 64: אסטרטגיית ההשקעות של הפניקס
עודכן: מאת צוות פודקאסט·ישראל
האזינו לפרק המלא
אנחנו עוזרים למצוא את הפרק, ההאזנה המלאה נמצאת אצל היוצרים, בפלטפורמה שלהם.
/ הפרק במספרים
| פורסם | 10 בפברואר 2026 |
|---|---|
| אורך | 48 דק׳ |
| הנושא המרכזי | אסטרטגיית השקעות בפניקס |
| אורחים | עומר ברוך |
| קטגוריה | כלכלה ועסקים |
על מה הפרק עם עומר ברוך?
ניהול השקעות לטווח ארוך עם דגש על פיזור סיכונים ושמירה על טובת הלקוחות הוא המפתח להצלחה של הפניקס בשוק ההון.
יהודה אינדיג מנהל מחלקת אמיתיים בפניקס מתאר את דרכו בשוק ההון מאז 2004 ואת הצמיחה המשמעותית של הפניקס בנכסים המנוהלים. הפניקס מתמקדת בניהול השקעות לטווח ארוך, עם דגש על פיזור סיכונים, השקעה במקומות עם פוטנציאל רווח סביר והימנעות מסיכונים גבוהים. החברה מחזיקה במחלקה גדולה עם 73 עובדים ומבצעת השקעות גם בשוק הלא שכיר, תוך בחינה קפדנית של העסקאות. בנוסף, הפניקס שומרת על חשיפה גבוהה לשוק המקומי בישראל ומאמינה כי יש בו פוטנציאל המשך צמיחה למרות התמחורים הגבוהים.
הפניקס מצליחה לשלב בין חשיפה משמעותית לשוק המקומי לבין ניהול סיכונים מחושב, תוך ניצול הזדמנויות בשוק הלא שכיר שמציע מרווחים גבוהים יותר לעומת השוק השכיר.
/ תובנות מרכזיות
- הפניקס צמחה מעל 20% בהיקף הנכסים המנוהלים בשנה האחרונה ומנהלת כ-393 מיליארד שקל.
- המעבר לתמחור חברות הביטוח לפי מכפילי רווח (FR-17) שינה את התמונה בשוק ההון בשנים האחרונות.
- ההשקעות נעשות מתוך שיקול דעת ופיזור סיכונים, עם הימנעות מסיכונים גבוהים ועסקאות לא שכירות רק אם הן עדיפות על שכירות.
- החשיפה לשוק המקומי בישראל נשמרת גבוהה, מתוך אמונה בפוטנציאל ארוך הטווח, למרות תמחורים גבוהים בחלק מהמגזרים.
- המחלקה מנהלת השקעות פרטיות ועסקאות לא שכירות עם דגש על שיעבודים ומרווחים גבוהים, אך לא רודפת אחרי עסקאות רק למטרות פרסום.
איך אתם מנהלים את האיזון בין חשיפה גבוהה לשוק המקומי לבין הצורך להקטין סיכונים בתיק ההשקעות?
ניתוח מאת מערכת פודקאסט·ישראל, מבוסס תמלול אוטומטי של הפרק. על המתודולוגיה והמגבלות
שאל את הפרק (Chat with Episode)
קבל תשובות מיידיות מתוך תמלול וניתוח ה-AI
שאלות מומלצות בלחיצה אחת:
נתונים מהפרק
מתיאור הפרק
אור פוריה ונועם מדר מארחים את יהודה אינדיג, מנהל מחלקת העמיתים בפניקס לשיח מרתק על אסטרטגיית ההשקעות של הפניקס - היכן הם מזהים הזדמנות להיחשף והיכן זו דווקא הזדמנות לצמצם חשיפה, מתי כדאי לפעול עם המגמה ומתי משתלם ללכת נגדה, לאן הולך שוק הנדלן, שוק המאקרו: האינפלציה והריבית, מדד S&P 500, לקנות או למכור, נכסים לא סחירים, במה הם מחזיקים ומה התנאים לכניסה לעסקה ובעיקר השוק בישראל - האם עדיין הזדמנות או שכבר עלינו גבוה מדי?
/ עוד פרקים על השקעות ושוק ההון
- שורשים וכנפיים - שיר טויגשורשים וכנפיים פרק 5 | מותר לטעות עם כסף | שיר טויג גרוזברג טליהורדת עומסים מיותרים באמצעות האצלת סמכויות בבית ובעבודה, יחד עם שליטה בהשקעות, מאפשרות לאישה לייצר איזון ועצמאות כלכלית.
- שיעור הקבלה היומי (וידאו)30 Sep 26 10:46 UTC; לימוד בין חבריםההתקדמות הרוחנית וההתגברות על ירידות תלויות בחיבור לקבוצה, בייחוס כל מצב לבורא ובמימוש עצות המקובלים לשם השפעה ללא תמורה.
- שיעורי הרב אליעזר קשתיאלפרשה בקצרה | בראשית - לחדש נעורים באהבת השבתהשבת היא תכלית הבריאה שנועדה להשיב את האהבה והכיסופים למקומם הראוי בדבקות בהשם, במקום לכלות את הרגש על תאוות החומר.
- קבלה מדיה | mp4 #kab_hebיום איחוד ״כולנו בפנים״: חלק א' - פנינו לאן? [2026-10-01]התעוררות מלמטה מחייבת את חברי בני ברוך להשקיע בחיבור פנימי ובהפצה רחבה, הכוללת הקמת מרכז מבקרים חווייתי והיערכות לכנס אזורי.
איך נוצר העמוד הזה
67 פרקים של השקעות בגובה העיניים = 67 מאמרים שגוגל מדרג
את התקציר והניתוח בעמוד הזה הפקנו אוטומטית מתוך האודיו של הפרק, בלי שאיש כתב מילה. זה בדיוק מה ש-AuthorityRank עושה לארכיון שלם: כל פרק הופך למאמר עברי איכותי שמדורג בגוגל ומצוטט על ידי ChatGPT ו-Perplexity, ומתפרסם אוטומטית במגזין משלכם.
הארכיון שלכם הוא אודיו מת שמנועי החיפוש לא מוצאים. אנחנו הופכים אותו לנכס שמביא תנועה כל חודש.