smart future : בנק דיסקונט מארגן מחדש את הפנסיה שלך

על מה הפרק?

פלטפורמת Smart Future של בנק דיסקונט מאפשרת ללקוחות לרכז ולנהל את כלל המידע הפנסיוני והביטוחי שלהם בצורה מאובטחת וברורה במקום אחד.

בפרק זה מארח אלון מרגונינסקי את ארז קארו, מנהל ענף ייעוץ פיננסי בבנק דיסקונט, לשיחה על יוזמת ה-Smart Future החדשה. הפלטפורמה, שנולדה מהאקטון פנימי, מרכזת את כל המידע הפנסיוני, הביטוחי והחסכונות של הלקוח לתמונת מצב אגרגטיבית אחת. השיחה מסבירה כיצד המערכת מסייעת ללקוחות להבין את הפערים בחיסכון הפנסיוני שלהם מוקדם ככל האפשר ולמנוע ירידה ברמת החיים בגיל הפרישה. הפרק מיועד ללקוחות הבנק ולכל מי שמעוניין להבין לעומק את מצבו הפנסיוני בצורה פשוטה ונגישה.

/ תובנות מרכזיות

• מודעות מוקדמת לתכנון פנסיוני קריטית למניעת ירידה ברמת החיים לאחר הפרישה.
• המערכת מאפשרת לשלב מקורות הכנסה נוספים כגון דירות להשכרה כדי לקבל תמונה ריאלית יותר של העתיד הכלכלי.
• השירות נוצר כתוצאה מהאקטון פנימי של עובדי הבנק, מה שמעיד על כוחה של יזמות פנימית.
• הצלחת המוצר מוכחת על ידי הצטרפות של מעל 10,000 לקוחות תוך פחות משבועיים מיום השקתו.

ניתוח מאת מערכת פודקאסט·ישראל, מבוסס תמלול אוטומטי של הפרק. על המתודולוגיה והמגבלות