ההשקעות הכי טובות נמצאות מתחת לאף שלנו!
עודכן: מאת צוות פודקאסט·ישראל
/ הפרק במספרים
| פורסם | 18 באוגוסט 2024 |
|---|---|
| אורך | 10 דק׳ (קצר ב-23% מהממוצע בתוכנית) |
| קטגוריה | כלכלה ועסקים |
על מה הפרק?
איך להפוך את הרגלי הצריכה והחדשות היומיומיים שלכם למנוע לזיהוי הזדמנויות השקעה בלי להסתבך עם דוחות.
ליאוז מסביר איך להסתכל על העולם סביבנו בעיניים של משקיע במקום סתם צרכן. השיטה מבוססת על זיהוי אירועי קיצון בשוק לצד איתור מותגים שאנחנו באמת אוהבים ומשווקים לחברים בטבעיות. בסוף, הוא מדגיש שחייבים לחבר את האינטואיציה הזו לבדיקה פיננסית פשוטה כדי לקבל החלטה מושכלת.
/ תובנות מרכזיות
- משברים הם ההזדמנות הכי טובה להתאשר, בדיוק כמו שאמר רוטשילד על קנייה כשיש דם ברחובות.
- לא צריך לחפש רק מלחמות ענק; גם משברים סקטוריאליים, כמו בעולם הרכב החשמלי, מייצרים הזדמנויות במניות שחטפו ירידות.
- האינטואיציה הצרכנית היא כלי עבודה: אם אתם מעריצים מוצר של חברה מסוימת או עוברים למתחרים שלה, זה סיגנל חזק לגבי מצב המניה.
- ניסיון אישי מול נייקי - שהפכה עבורו ממותג חובה למשהו פחות רלוונטי - היה אינדיקציה לירידה בנתח השוק עוד לפני שהדוחות הראו את זה.
- אסור להסתמך רק על תחושת בטן; השילוב המנצח הוא אינטואיציה בשטח יחד עם ניתוח פונדמנטלי בסיסי של נתוני החברה.
מה אם הכתבה שאני קורא עכשיו, או מה שאני רואה בפריים-טיים בשמונה בערב, הוא בעצם רעיון ההשקעה שישנה לי את החיים?
ניתוח מאת מערכת פודקאסט·ישראל, מבוסס תמלול אוטומטי של הפרק. על המתודולוגיה והמגבלות
/ שאלות נפוצות על הפרק
- מאיזה סכום התחיל תיק ההשקעות של מגיש השקעות בהיגיון בריא?
- לפי הפתיח, התיק צמח מ-10 אלף שקל לכמעט חצי מיליון שקל בפחות מחמש שנים. הטענה שמלווה את הפודקאסט היא שהעסקאות הרווחיות ביותר נולדו מהמוח האנושי, בלי נרות יפניים ובלי דוחות פיננסיים מסובכים.
- מה אמר רוטשילד על קנייה בזמן משבר ואיך זה מתחבר לוורן באפט?
- המשפט שמצוטט הוא «אני קונה כשיש דם ברחובות», והפרק מציין שהנדל״ן שמשפחת רוטשילד קנתה נרכש בזמן מלחמות, בלי רגש ובלי פחד. באפט מנוסח שם באותו כיוון, כשכולם חמדנים הוא נעשה פחדן וכשכולם פחדנים הוא נעשה חמדן, כלומר יציאה המונית מהשוק היא לעיתים זמן קנייה.
- מה הכלל של פיטר לינץ׳ על מוצרים שאנחנו אוהבים?
- הכלל הוא שאם אתה אוהב את החנות, יש סיכוי שגם תאהב את המניה. הפרק מדגים זאת עם מותגים שמשתמשים בהם ביום יום, סטארבקס, On Cloud, Lululemon ואפילו Netflix, מתוך ההנחה שמי שלא מפסיק לשווק מוצר לחברים מבין אותו מספיק כדי לשקול השקעה בו.
- למה המגיש טוען שמניית NIKE כבר לא הייתה השקעה טובה?
- הוא שיחק כדורסל ברמה מקצועית וקנה ב-NIKE כל חייו, ובשלב מסוים גילה שהוא כבר לא מתרגש בחנות, שנעלי הריצה שלו מגיעות מ-On Cloud, המכנסיים מ-Lululemon והגופייה היא גופיית בסיס. מכיוון שהוא עצמו חלק מקהל הלקוחות המרכזי, הוא הסיק שנתח השוק נשחק, ומציין שנכון ליולי 2024 אפשר לראות את זה במניה.
- איך משלבים בין זיהוי הזדמנות בשטח לבין ניתוח פיננסי לפי הפרק?
- השלב הראשון הוא ערנות לאירועי קיצון, לא רק מלחמות גיאופוליטיות אלא גם משברי סקטור כמו האנרגיה הסולרית או הרכבים החשמליים. השלב השני הוא ניתוח פונדמנטלי בסיסי, מכפילים, רמת חוב ונתח שוק אמיתי, כדי לא להסתכל על עולם הנמלה בלבד אלא ממעוף הציפור על כל הסקטור.
מתיאור הפרק
הרעיון השקעה הבא נמצא מול העיניים שלנו אבל כנראה שאנחנו מתעלמים ממנו לגמרי! כמו בהתמכרויות- השלב הראשון הוא מודעות😅 כבר אחרי הפרק הזה, אתה לא תסכל על העולם כמו שהסתכלת לפני! אם אהבת - מוזמן להצטרף לקהילה החינמית שלי💸 https://chat.whatsapp.com/BiKP7Nr1nSI6a25PJu9MdU